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プレゼンテーション |
| 現状＝証券分析結果と理想＝理想保障パターン＋保険設計書を同時に提示し両者のギャップ（過不足）をお客さまに理解していただく |
| クロージング |
| プレゼンテーションに引き続き、現状を続けるのか、見直しを行うのかをお客さまに決めていただく |
| 理想保障（設計書）は当然、現状よりも保険料がアップすることが予想されるので、優先順位に従い実現可能な保険設計に修正する
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- 担い手の個別の知識・スキルに左右されない均質なサービスがお客さまに提供できます。
- 保険販売業務の適正化を図ることができます。
- 新人の担い手の教育ツールとしても機能します。
- 一定のストーリーに沿ってお客さまの啓発とニーズ喚起が図れます。
- インターネット保険サイト、来店型保険ショップ、渉外担当携帯パソコン、ライフプランセミナーで幅広く活用することができます。
- お客さまに基礎的な知識の啓発を行うところからスタートするため”お客さまが主体的に判断して保険商品を購入する”こととなり、将来のクレームの抑制が期待できます。
- 属人的営業から組織的営業への移行への足がかりが築けます。
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「簡単ライフプラン点検」および「自分でできる保障設計を」活用した場合でも、
担い手に対する若干の活用法説明のための研修は必要となりますので、当社にてインストラクター向けの研修を提供いたします。 |
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簡単ライフプラン点検で取得された入力データの取り扱いはどのようになっているのでしょうか？ |
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簡単ライフプラン点検で取得された入力データは、最終画面でお客さまご自身が「終了」ボタンをクリックするか、係員がリセットボタンをクリックしてスクリーンセーバーを起動する際に全てクリアされます。 |
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簡単ライフプラン点検に「証券診断デモ」の機能がありますが、実際に保険証券の診断に使用できるのでしょうか？ |
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「証券診断デモ」は、証券データ入力から診断結果グラフ表示までの一連の流れをモデル的に説明したものです。実際の保険証券診断には別途専用の証券診断ソフトが必要となります。 |
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簡単ライフプラン点検および自分でできる保障設計は募集文書登録は必要でしょうか？ |
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特定の保険会社の商品名や保険勧誘の文言は一切表示されないため募集文書にはあたらないと考えております。 |
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簡単ライフプラン点検推奨動作環境
| OS |
Windows 2000/XP以降 |
| ブラウザ |
Internet Explorer
6.0以降 |
| プラグイン |
Flash Player 8.0以降 |
| 画面解像度 |
1024x768ピクセル以上 |
| 表示色 |
16bitカラー以上 24bitカラー推奨 |
| HD |
空き容量100MB以上推奨（インストール型のため） |
| メモリ |
512MB以上推奨 |
| その他 |
1)CD-ROM16倍速以上のドライブ推奨
2)スピーカー（ナレーション再生のため）
3)プリンターを使用できる環境 |
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